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🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善(shan)用赔(pei)率思维(wei)。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周(zhou)期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调(diao)升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们(men)自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后(hou)续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👢🧡。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🩰🥿💞👛，国内经济内生动能走弱🥦🍑💯💘，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥬💓💟。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示😠，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免👄💓💔👿🥝，这可能引发对美元资产态度的转变🧡👠😠，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔🥑🍊？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧🌽👄。”

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