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陈健玮：上半年🍉💌👗，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥬👚💘🍊。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👛💞、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥕；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🧄💟，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👠🍉🍒，进一步支撑市场表现👞💯。

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上海(hai)念通智能科技(ji)有限公(gong)司技术总监(jian)刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该(gai)公司(si)位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机接口技术与人(ren)工智(zhi)能算法深度(du)融(rong)合开展研发，目前已为卒中(zhong)患者设(she)计研发了基(ji)于脑机接(jie)口的康复类医疗器械(xie)设备，它通(tong)过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运(yun)动意图，并通过人工智能算(suan)法帮助患者进行(xing)主动式(shi)康复(fu)训练、重塑脑功能，加强(qiang)肢体的运动能力。

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自2023年下半(ban)年(nian)以來(lái)，IPO市場(chǎng)(chang)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上(shang)市證(zheng)券公司外，擬上(shang)市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2023年初全(quan)麵(miàn)註冊(cè)(ce)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤(che)迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销(xiao)售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量(liang)攀(pan)升，半导体中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、云知声（09678）首挂上市，公告显示，每股定价205港元💟🥥，共发行156.10万股股份🍈💝，每手20股，所得款项净额约2.06亿港元。截至发稿🥥🧡🍏，股价微涨0.98%，现报207港元🥥🍑👅🥿，成交额5782.67万港元。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚👿。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续👄💋💔，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力🥬🤍🥭，货币配合👢🍌，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”👿，如果债市多头情绪持续较强🥻💓，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。