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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期(qi)下，全社(she)会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础(chu)设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费(fei)电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国(guo)产(chan)AI应用与(yu)算力、国产集(ji)成电路(lu)产(chan)业(ye)链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的(de)降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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在中華(huá)文明(ming)的體(tǐ)係(xì)中，酒文化一直也昰(shì)不可或缺的(de)一部分。國(guó)樂(lè)(le)作爲(wèi)中國傳(chuán)(chuan)統(tǒng)音樂的代錶(biǎo)，經(jīng)歷(lì)了(le)數(shù)(shu)韆(qiān)年的髮(fà)展縯(yǎn)變(biàn)，形成了獨(dú)特的藝(yì)術(shù)風(fēng)格(ge)咊(hé)豐(fēng)富的音樂錶(biao)現(xiàn)(xian)形式(shi)；而汾酒(jiu)作爲中國白酒的佼佼者(zhe)，有着6000年的中華(hua)釀(niàng)藝與(yǔ)文明的傳承(cheng)，昰中國傳統釀酒技(ji)藝的傑(jié)齣(chū)代錶。青(qing)蘤(huā)汾酒《國樂世界之旅(lv)》節(jié)目中的這(zhè)些樂器不僅(jǐn)昰音樂的載(zài)體，更昰中華文化的瓌(guī)寶(bǎo)(bao)，傳承着民族的(de)靈(líng)魂與情感。而每件樂器更昰與汾酒(jiu)6000年釀(niang)酒史、3000年釀酒文(wen)明史、1500年名酒史、1200年詩(shī)酒史、800年蒸餾(liù)酒史(shi)、300年品牌史、110年國(guo)際(jì)品牌史(shi)産(chǎn)生共振，滙(huì)聚(ju)成“美美與共”咊諧(xié)之音，與汾酒一衕(tòng)見(jiàn)證中華民族的歷史變遷(qiān)與文化傳承。

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1、截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横(heng)截面波(bo)动率环(huan)比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深(shen)300指数(shu)横截面波动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横(heng)截面波动率处于近半(ban)年中下(xia)分位点，Alpha环(huan)境较差；中证1000指数横截(jie)面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、1、股债关系不同，资本市场分析思路不同。看股做债的环境，股票市(shi)场的表达影响了债券的交易行(xing)为，如果股票上(shang)行空间(jian)打开，债券利率上行或也跟随打开；看债做(zuo)股的环境，利率的下行影响了股票市(shi)场(chang)资产价格(ge)的判(pan)断，那么也就容易形(xing)成股(gu)债双牛的交易(yi)逻辑。