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5月社會(huì)(hui)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全(quan)國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平(ping)爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态(tai)，依然(ran)呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对(dui)强、新经(jing)济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政(zheng)治局会议定调(diao)新的稳(wen)定需求的措施。近期国内(nei)投资链(lian)大宗商品有(you)企稳(wen)回升的态势，可能(neng)反(fan)应了这种(zhong)预期。

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滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、克拉克表示，这也对(dui)极端的(de)投资组合配置产生了影响。研究显示(shi)，401（k）投资者中完全不(bu)配置股票的(de)比例降至历史最低，而仅投资股票的参与(yu)者比例也(ye)大幅下降。

2、在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年(nian)内(nei)降息2次(ci)的(de)预期(qi)，但(dan)预测(ce)年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人(ren)，表明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后(hou)，市场对7月(yue)不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。