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展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获(huo)得相应(ying)做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式(shi)适当增配。

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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🧅🥝，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💝💖，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🧄🍍，其中有多家称是基于“战略调整”🩰💞🧡💞。

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1、⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)(ji)推動金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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