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机构分析认为，新股(gu)板块结构性轮动活跃特征较为显著(zhu)，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位新股标的持续活(huo)跃，资金交(jiao)投意(yi)愿相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应(ying)对。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基(ji)金抱团程度。具(ju)体来说，我们通过分离(li)度指(zhi)标作为基金抱团程度的(de)代理变量。具体计(ji)算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基(ji)金组合的(de)截面收益标准差小，说明抱团基金表现(xian)趋同，抱团(tuan)程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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指数依然在(zai)震荡(dang)区间的主(zhu)要(yao)原因(yin)是基本面(mian)与政策预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协议(yi)，短期(qi)转口压力上升。国内(nei)层面，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消(xiao)费与投资增长乏(fa)力。国内(nei)政策聚(ju)焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管(guan)理作用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本(ben)面改善，使得(de)指数在震荡区(qu)间(jian)，而(er)非市场预期的突破和主升。

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1、在货币政策基调上🍍👿🍈，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🧡🎒💘，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况😡，择机降准降息”的提法🍒🎒，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥻🥻。

2、嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪。因此我们看到🍑，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会👄🍆💗。”