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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧅😻💕👿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😠，分别以25/3/20、25/6/12为界💟💞💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔🥒🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛💯👜🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👿、游戏已陆续兑现外🩰👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭、电网设备👗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍏🥭🤍🍇；而另一方面，资金脉冲加速🍒👞、股债息差性价比进一步降低后🍉👚👿👜，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🍇🥦🥑。胜率方向💖🍊，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥒😠，行业层面优选光模块/PCB🥻🍋💓🥻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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自2023年下半年以来(lai)，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟(ni)上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退(tui)堂(tang)鼓”。数(shu)据(ju)显示(shi)，2023年初全面(mian)注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其(qi)中(zhong)有多家称是基于“战略调整”。

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