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我(wo)们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增(zeng)速结(jie)束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值(zhi)修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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用margin的人都不傻，但用margin是会上瘾的👞🥕，直到掉坑里为止。其实还是巴菲特说得好，如果你懂投资，你不需要用margin🍌🧡，因为你早晚会富有的。（2024-09-03）

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😠💞🥻。相比今年3月的预测💖🍉🎒，6月的经济展望中🌽👡，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥭🥑🥥🥑，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、该公告(gao)指出，上述董事候选人的任职将自(zi)该行股东大(da)会审议(yi)通过，并经贵州金融监管(guan)局核准其(qi)资格后正式履(lv)职，任期(qi)至该行第四届董事(shi)会届满之日止。

2、2． 多晶硅期貨(huò)減(jiǎn)倉(cāng)拉漲(zhǎng)。SMM的N型復(fù)投料(liao)均價(jià)34500元/噸(dūn)持穩(wěn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交有限，組件訂(dìng)單(dān)堦(jiē)段性迴(huí)落，下遊(yóu)N型(xing)硅片價格繼(jì)續(xù)(xu)下探，企業(yè)以下脩(xiū)排産(chǎn)應(yīng)對(duì)需(xu)求迴落。目前(qian)多晶硅自身庫(kù)存壓(yā)力較(jiào)大，近期雖(suī)(sui)有頭(tóu)部企業傳(chuán)(chuan)復産消息，但目前尚未完全確(què)(que)定(ding)，若逆勢(shì)增産，整體(tǐ)(ti)現貨(huo)價格或麵(miàn)臨(lín)進(jìn)一步迴(hui)調(diào)壓力，盤(pán)麵則(zé)傾(qīng)曏(xiǎng)低位(wei)震盪(dàng)。