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2025-07-03 16:58:17 作者:吴兴军

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本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势上涨,北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面,市(shi)场强势上涨(zhang)伴随(sui)成交量(liang)稳(wen)步抬升,量能指标转入积极区(qu)间,截至周五(2025.06.27,下同),量能择时指标仅北证50维持谨慎观点,其它主(zhu)要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货(huo)基差方面,本周各大股指期货(huo)主力合(he)约基差均有收窄,对冲成本(年化)均有减小(xiao)。资金面方面,ETF资金出现止盈,股票型ETF资金整体呈现净流出,科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要(yao)方向。

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1💖、供应:低利润甚至亏损状态下,1-5月硅铁供应量仍同比增加,近期维持稳定🥭🥾。自3月初开始,各主产区硅铁生产利润环比持续下降🩳🥔,长时间处于亏损状态,截止6月末,内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🍋😻🩰,宁夏地区也有近300元/吨的亏损,但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨,同比增加12.3万吨,增幅为5.7%🍑🥑🥬,亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨😈,环比基本持平🍅🩲🤬,未来难有持续大幅下降🥻🥻,供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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4、需求:2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨,较去年(nian)同(tong)期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降,这一方(fang)面(mian)在(zai)于下(xia)游浮法(fa)玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需(xu),另一(yi)方面在于中下游(you)对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏(fu)玻璃仍有减产计划,浮法玻(bo)璃产能或低位(wei)徘徊,纯碱需(xu)求仍将受到压制。

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2、6月重(zhong)要股东增持255亿元,减持437亿元,净减持182亿(yi)元,净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升(sheng)。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算,2025年7月解禁规模为2567亿元,解禁规模较2025年6月扩大,不同板块解(jie)禁规模来(lai)看,主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升,未来重要股东二(er)级市场净减持规模有(you)望小(xiao)幅回升。

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