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市场在经历了前期漫长的下跌后👙🍍，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍋🍄👡💗。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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我認(rèn)爲(wèi)“懂(dong)”不昰(shì)箇(gè)絕(jué)對(duì)的(de)槩(gài)(gai)唸(niàn)，大槩就昰“毛估估懂”的意思。懂不懂隻有(you)自己才知道，任何彆(biè)人都很(hen)難(nán)評(píng)價(jià)。比如説(shuō)我覺(jué)得我懂通用電(diàn)氣(qì)（GE）的文(wen)化的價值，但不懂的人就會(huì)在其很便宜的時(shí)候把股票賣(mài)給(gěi)我。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工(gong)、创新药(yao)。

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行(xing)业(ye)配置(zhi)层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数(shu)领域(yu)EPS改善(shan)弹性难以支撑估(gu)值(zhi)空(kong)间(jian)的大(da)幅抬升。因此(ci)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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