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本周，基(ji)本面因子在各行(xing)业表(biao)现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子(zi)在综(zong)合行业正收益(yi)明显(xian)。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风(feng)格显著。

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下半(ban)年债市或仍较为震荡，且节奏上三(san)季度更偏谨慎，四季(ji)度如果降息(xi)落(luo)地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市(shi)利率快速下行或透(tou)支 2025 年下行(xing)空间，债(zhai)市利(li)率进一步下行需要宽货币(bi)进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置(zhi)发力，三季度仍(reng)需(xu)保持谨慎，四季(ji)度如果进一(yi)步降(jiang)息(xi)落地，债市利率下(xia)行(xing)空间或有所打开(kai)，但是幅度可(ke)能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率(lv)波动区间或(huo)在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注(zhu)阶段(duan)性空(kong)头套保以及多头替(ti)代(dai)机会；关注(zhu)短端(duan)正套机会(hui)；关注曲线走陡机会。

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9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉(zhuan)爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)(yue)，豬價(jià)(jia)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)(wen)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價(jia)格提供支撐。2025年下半年，三(san)季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消(xiao)費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量(liang)囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)(qiu)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節(jie)前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但(dan)整(zheng)體(tǐ)增長(zhǎng)(zhang)有限。但供應(yīng)耑(duān)(duan)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)或呈現(xiàn)(xian)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄💗😻。5月份👅，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👘🥝。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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