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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💖👛💝、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👘🍄🍉🩰。通信💛👚👚、有色💯🍒👢🍍、非银、电子🎒、军工领涨🧡🍆💓🥬。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👠🍉。资金层面👢🥾，当前外资对中国资产虽仍未超配👿👞🍑，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🍋，有机会见到资金进一步回流🧄👙👜🧡😈。今年以来🥑🍓，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、供应：低利润甚(shen)至亏损(sun)状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主(zhu)产区硅铁(tie)生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内(nei)蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但(dan)截止5月全国硅铁总产(chan)量为227.7万吨，同比增(zeng)加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍(reng)同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本(ben)持平，未来(lai)难有持续大幅下降，供应(ying)减(jian)量(liang)对价格驱(qu)动逐渐减弱。

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阿禾公路(lu)将(jiang)小东沟森林(lin)公园、乌希(xi)里克草原、高山草甸、马米拉(la)湿地、也克阿恰U型河谷草(cao)原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿(shi)地(di)、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰(tai)市—禾木村—布尔(er)津县—阿勒泰市”旅游交通大环(huan)线，是新(xin)疆地区“千里画廊”生(sheng)态旅游路线中的一条重要公路。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发(fa)价格总指数下(xia)行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与(yu)上周持(chi)平(ping)，自(zi)繁自养生猪养殖利润上行，外(wai)购仔猪养殖利润下行。肉(rou)鸡苗平均价格下行，全国鸡肉(rou)市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬(shu)菜价(jia)格指数(shu)上行。

2、行业表现方面👄🍅🥿，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥬💋、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上👜🍇🍊🥬👞，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🩱👜，行业推荐重点关注：汽车🥕、有色金属🤬🥥、国防军工🥬🍉🥭、商贸零售🥝、美容护理、化学制药等”