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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽(jin)管美联(lian)储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策(ce)的(de)制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间(jian)打开(kai)将有利(li)于推动A股(gu)估值(zhi)的抬升。

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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅(gui)、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦(jiao)炭、螺(luo)紋(wén)漲超1%；跌幅方(fang)麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃(ran)料油、低(di)硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌(die)近1%。

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2、2、从全(quan)球的供(gong)应情况来看，上半(ban)年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能(neng)约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率(lv)仅为(wei)76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋(qiu)的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于(yu)前四位的国家均(jun)具(ju)备增(zeng)产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计(ji)137万桶/日的配额增产计划，此轮如(ru)果继(ji)续增产(chan)41万桶/日，如(ru)果延续该增产策略，至9月即(ji)可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计(ji)划。此外OPEC+甚(shen)至可能会进(jin)而继(ji)续讨论上一轮200万桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再(zai)启动200万桶/日的增产(chan)计(ji)划，会大大超(chao)出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场(chang)份额(e)以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今(jin)年二(er)季度，数量为(wei)1352万(wan)桶/日(ri)，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美(mei)国的(de)原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶(tong)/日下(xia)降，2026年美(mei)国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计(ji)下半年供(gong)应(ying)的增量值仍主要看(kan)OPEC，预计全年石油的供应将增加160万(wan)桶(tong)/日水平。