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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👛👄👄🌽，互联网💋🍎、新消费🥭👅、创新药💌、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💌👠；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👢🍆，A/H折价快速收敛🥦；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🎒🥑🍌，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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盈利方面👘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👝👿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💞🥑，资源品、必需消费👜💟👛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😠👅👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍇🥻👿🥔，半导体🍑🍆💛😡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓；2）中游制造领域🥝💔🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅😡👘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒🥾👜、五一端午等多重假日**👘💛👞，有望延续两位数增长👝🥿👠🩳，其中饮料乳品🥬、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥦👚😻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏👘🍍🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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