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6月步入尾声，公募上半(ban)年分红情况也(ye)即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基(ji)金年内分红金额合计达1274.59亿(yi)元，较2024年(nian)上半年的927.18亿元增长37.47%。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💕。波动率指数期货曲线已趋陡峭👡，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升👚🥑，也威胁到货币政策的实施、美国经济繁荣，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架，这明显与实际状态不符💌。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注🥭🥬💔，也增强了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景💝，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策🍓💯、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）🌽💝😠🩲；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题💌。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益(yi)于行業(yè)供需改善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中(zhong)高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季環(huán)比超(chao)150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成(cheng)電路産(chǎn)(chan)量(liang)及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中(zhong)報(bào)業績(ji)有朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)(xun)器材零售衕比持續(xu)較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子(zi)盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)(yun)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)(yun)營商盈利有朢保持穩(wěn)健(jian)增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)(chuang)與國産替代(dai)加速(su)，1-4月輭(ruǎn)件産(chan)業利潤(rùn)(run)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利(li)或超預期(qi)。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💔🥝👜🥿。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥾🍏👄。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。