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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)(ji)披露(lu)期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風(feng)格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第(di)四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲(wei)7月大(da)盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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5👚💋、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限👘。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱🍏💯，旺季不旺现象频出💞💯👅🩳。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解👠💟👛。09合约难以出现大面积冷修🍉，但可能存在需求旺季预期支撑🤬；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑💗💔🍊💌，表现或略好于09合约。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👙🍌🥻，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👜🍒👜，央行于6月13日再度公告🩱💟，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💞👛，对冲1820亿元到期量后👚🍊，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💘。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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