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不(bu)過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的(de)昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司(si)股價(jià)。6月(yue)26日開(kāi)盤(pán)(pan)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌(chang)生物(wu)A股一度“20cm”跌(die)停，H股(gu)一度(du)暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在(zai)早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)(yi)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至(zhi)收盤報收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313億港元。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可(ke)喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌(mo)生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，緻尚科技自2020年(nian)起分堦(jiē)段(duan)收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)(ji)投(tou)入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💋👿，年内指数有较大可能性突破去年高点🤍👙，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍊；中长期而言👝，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇🧅🥕💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍋🥬💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯😈🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝👢👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看👞👄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、整体看，1-4月工(gong)业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。