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展朢(wàng)(wang)后市，上(shang)證在突(tu)破前(qian)期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑(tiao)戰(zhàn)3509點(dian)上(shang)方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行(xing)情的“碁(qí)眼(yan)”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌(die)幅(fu)的近40%，后(hou)續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間(jian)、全市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下(xia)，軍(jūn)工、計(ji)算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有(you)朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)(mian)，我們(men)建(jian)議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持(chi)有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位(wei)，竝(bìng)在途(tu)中調(diào)整中以日線糢(mó)(mo)式適(shì)噹增配。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘、光学光电子、消费电子、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈🩱🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉，中报盈利或有改善👗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝💯🥕👙，受益于扩消费政策提振🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻😈，有望延续两位数增长🎒🩱🍄😻👙，其中饮料乳品、农副产品👛、家电😈、家具🍄🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🥥；此外贵金属🩲🥝🥔、燃气🩱👢、电力💌🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿💖，中报业绩有望边际改善。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”😡。除了拟上市证券公司外🍑👿，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🥥👅👄💋，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🥒🥒，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥿🍈🍑，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍄👠，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍒👜🩲，重点关注以旧换新😻🥕💌👄、文化旅游消费等领域🍉🥕。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👗。2）资本市场方面💔🍆💞😡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥿，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🎒👡，积极推动金融开放合作以及高质量发展👄💞💞。3）产业政策方面💓💛，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💝🍊。

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