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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥿🥒💔🩲👿。海外方面🥥👿😡🥔，尽管美联储内部分歧仍较大🩲🥦，但随着地缘风险降温和油价回落👞🎒🩲🤬，市场已开启降息交易；国内方面🧡👘🥝🥕，受益于中长期资金的持续入市🥕🩳🧡👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥥🤬。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💛💖🥻。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👝🍈💖，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2025年6月30日(ri)，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超(chao)3%，PX漲(zhang)超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)(jian)、焦炭、螺紋(wén)(wen)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超(chao)1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬(hu)錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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2、2、从全(quan)球的供应情况来看，上(shang)半年OPEC+开(kai)始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整(zheng)体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能(neng)利用率仅(jin)为76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿联酋的产能(neng)利(li)用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家(jia)均具备增产的能力。OPEC+在过(guo)去3-6月的会议已(yi)累(lei)计137万桶(tong)/日的配额增产计划(hua)，此轮如果继(ji)续增产41万桶/日，如果(guo)延(yan)续(xu)该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量(liang)恢复，OPEC+可能在下个月也继续增(zeng)产直(zhi)接完(wan)成220万(wan)桶/日(ri)的(de)增产计(ji)划。此(ci)外(wai)OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶(tong)/日减产量的增产(chan)恢复问题，如果在年内再启动(dong)200万桶(tong)/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原(yuan)油产量(liang)达峰的预(yu)估提(ti)前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶(tong)/日(ri)。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国(guo)原油的产量增(zeng)速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应(ying)将增加(jia)160万桶/日水平。