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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较(jiao)高的方(fang)向。新消费(fei)和创新药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股(gu)息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场(chang)关注度回(hui)落后(hou)，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖科技产业趋势(shi)突破(po)。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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结构上🍄🧡，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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2、我们发现🍑，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍌🍌、DeepSeek🍌🩳💔🥔、与对等关税后）🥬🎒🩱🎒，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🍅；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🧅🥻💛🍅、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥿🥭；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🩳🍎。