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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)(shi)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘”的思(si)路縯繹：低(di)位高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后(hou)續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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因此，市场对下半年的(de)经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政(zheng)治局(ju)会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成(cheng)为后续(xu)稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反(fan)映了市(shi)场对(dui)此的预期。

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伊朗司法总(zong)监埃杰伊当天(tian)也表(biao)示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应指(zhi)望伊朗(lang)会(hui)“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与国际原子能机构(gou)的合作。

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展望7月增(zeng)量资金或(huo)有(you)望温和净流入，融(rong)资资金(jin)、行业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资(zi)资金有望延续净(jing)流入，行业类(lei)ETF也有望继(ji)续活跃。

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