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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期(qi)。1）短期(qi)催化主要来自(zi)于分母端。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主(zhu)动(dong)权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有(you)明显(xian)增量。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👄🍓🥑👗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗💛；在进一步稳增长政策增量释放前🩱，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥾。战略上我们保持看多👛🥭👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩲。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥑👛，更多采取观望🌽👅🥝、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥦💛，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👅🥭🍒。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👠。近期💖🧅，国内定价的大宗商品触底反弹💘🩲，也反映了市场对此的预期。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上(shang)半年，港(gang)股(gu)主要經(jīng)歷(lì)了(le)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)：第(di)一輪髮(fà)生在一(yi)季度(du)，主(zhu)要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域(yu)髮(fa)展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮生在(zai)二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀(xian)起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳(tiao)空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市(shi)場(chang)快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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2、另外，在分红(hong)榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞(rui)红利ETF、南方(fang)中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类(lei)ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七(qi)席，且包揽(lan)前三名(ming)。