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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😡🩰😠，7月资金面有望维持宽松🍎👘🩳。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝🥭💟💘💌。6月股票市场可跟踪资金净流入💗👜🤍🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍆🍓😠，ETF净赎回规模收窄💔💖🍉💖；市场风险偏好有所改善👛💖💖🧡，融资资金净流入规模扩大🥦。资金需求端🥿💛🍏👡🥝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚👗🧅🥾，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍅。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘👢🍌，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料😠🍉，也是诗经文化的见证”🍏🍆；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯💘😻，有尊严👜，也有破碎后的温度”🧅💓🌽🍊🍆；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍆，“有一种说不出的震撼力量💖👢🍓，是历史留下的注视”。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥝👄，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案👚，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💓🥭。

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从需求端来看👞😠，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量👡🥒👞👅。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片🍈、电池片🍉💯、组件价格仍在下跌🧡🥔，终端需求未见好转迹象🤍👚💕🧄。

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1、另外，国家能源局(ju)近日发布数据显示，今年前5个月，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦(wa)，同比增长57%。受(shou)此带动，我国(guo)光伏(fu)发电累计装机规模(mo)突(tu)破10亿(yi)千(qian)瓦，达10.8亿千瓦，占我国总发(fa)电装机容量的比重(zhong)达(da)30%，全球(qiu)光伏装机(ji)总规模中近一半来自中国。

2、氧化鋁(lǚ)(lv)預(yù)計(jì)重迴(huí)供應(yīng)過(guò)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底部或有愽(bó)弈。電(diàn)解鋁下半年需求或有承壓(yā)，堦(jiē)段(duan)性(xing)有擠(jǐ)倉(cāng)(cang)，四季度有政(zheng)筴(cè)期待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金供需無(wú)明顯(xiǎn)矛盾，后期需要關(guān)註(zhu)倉單(dān)邏輯。