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🏮 本周市(shi)场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值(zhi)及以(yi)伊军事冲(chong)突趋(qu)平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际(ji)推(tui)升风险偏好。2）谁是(shi)增量(liang)资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块(kuai)6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)增(zeng)量資金相(xiang)對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續(xu)淨流(liu)入。

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行业表现方面🍒🍑，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💕😠💗、供需约束等角度👙🍒🥻，重点推荐关注谷子经济💟🧅🍌🩲🩰、医美、量贩零食👚👡🎒、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥭、以及行业景气度较高的领域布局🥕，行业推荐重点关注：汽车🍑😡、有色金属🎒、国防军工🥻💖🍄、商贸零售🧡🥒💛、美容护理、化学制药等”

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、行业(ye)所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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1、据统计🩳👞，6月29日😈，暂无A股上市公司披露增持情况😻🥒🍅👿。包括磁谷科技、秦港股份👗🎒、久日新材🌽🍏、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研🥾🥦👗😻💔。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🩳🍆🥥，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🥦🤬。