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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间🍊🥬🥝，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍅🍆🥑🍇，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情(qing)況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)比(bi)，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十年的平均水平，港股整(zheng)體估(gu)值水平相對郃(hé)理，但成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)(chu)于歷史較低水平(ping)。

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5月主要企业工程(cheng)机械销售(shou)当月同比增幅多数放(fang)缓(huan)。主要企业装载机销量同比增幅收(shou)窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)收窄(zhai)9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百(bai)分点至9.44%；主要企业(ye)压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同(tong)比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业内燃机销量同(tong)比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积(ji)累(lei)。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上(shang)涨构成的一(yi)定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块(kuai)】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以(yi)来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价(jia)的(de)存储、小金属。