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7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨(jing)流入。6月央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆(song)。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資(zi)金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低(di)位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續(xu)淨流入。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👘，范围包括供应、需求🩳🍓、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽😻、黑海油料库存紧张🤍🥻💓🩰🍈，全球油料压力减弱🧡。2025/26年度🎒🍎，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看💛👅，供应端面积基本如期🥔💯🍈😠，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🩳👙🥻、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨👛💞👘💋。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华😈👝🥬。同时💔🍊，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👘💯🍅。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🥬👝。国内蛋白粕方面🥥💕🍎，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👗👄🥦，饲料消费同比增加🍅💘。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍉👚，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👡😻，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点💗💗👞🍋，8月后走强👡👗🥥👘。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指(zhi)数市净率为1.89倍，位于近(jin)10年(nian)来9.61%分(fen)位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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今年以来💔👜💯，个股涨幅中位数达到8.5%🍇；偏股基金（股票🍓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍋，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👢、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥭。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍇👗，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💌，一旦在某种因素推动下👅🍏😻🤍，指数站上关键扭亏阻力位🩱🍈，扭亏赎回压力缓解🍊🥬🍑💝，增量最近有望加速流入🍍，呈现正反馈效应😈。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍏👿🍅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👄。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、在本(ben)次大(da)跌之前(qian)，受2024年年报业绩影响，荣昌生(sheng)物股价(jia)持续上涨，其中A股(gu)6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两(liang)大核心(xin)产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增(zeng)。