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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续(xu)有望迎来全面(mian)牛市。但战术(shu)层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连(lian)续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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第四，也是最关键的——低于自然失业率的历史最强劲就业市场并未引发通胀率显著上升，后者持续低于2%，失业率下降与通胀上升的关系弱化💋。此外💖，长期通胀预期维持弱势以及全球通缩压力等也抑制了通胀上升。美联储的目标是将通胀率提升到2%，但却难以实现。美联储更担心的是通胀率长期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预期🧡🧡🍒，而这又会导致利率长期接近零下限，从而使美联储在经济下行时通过降息促进就业的空间缩小。而且😻🤬💖，这种状态一旦形成则难以矫正，美联储需尽其所能防止这种情况的发生。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😻。资金供给端🥾🍅，新发偏股基金规模继续扩大👜😠🌽；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👙；市场风险偏好有所改善🍑🍆，融资资金净流入规模扩大🍅😈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍏🧅👿🥒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👄。6月主力增量资金方面👠，各类增量资金相对均衡。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🍄，二季度产销均保持较高景气度💟🍓🥬，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍑；出口方面🍑🍋👙，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍊👗🍑、33.4%🧡🍈。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖，半导体🩳、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善😠🎒。