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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥿🩲🤍，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍋🍇，例如连续多次的降准降息之后👜🎒🍑🥒。

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