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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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