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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由(you)增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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