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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🧅🍉👿，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍈，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥻🍊；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🥝、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%👠。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平🍆；2025年一季度归母净利润4.3%👜💗💯🩲💋，2024年度-12.3%🥬💗🍓🌽🍊；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%🍌🍌🥔💓，仍处于自2021年以来的下行周期🧡💔。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾💞💗，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下🥭🍆🧄👝，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势👢🥦。预期未来指数仍以震荡为主🍑。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中👄🍍，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🧅🩳🍋，还在监管政策优化驱动下🥦💕🤍🤍🍇，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🤬🥥🍍、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的(de)可能性较大。

2、阿勒泰地区(qu)地处(chu)新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒(lei)泰地区是新疆边境线最长、陆(lu)路口岸最多的(de)地区，西北地区唯一与俄罗斯(si)接壤(rang)的地区，是丝绸之(zhi)路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设(she)的重要(yao)地区。