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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速💗💓，尽管有迹象显示经济增长放缓💞👚，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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国星光(guang)电(dian)5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩(ji)说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组产品可(ke)应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥(hui)智能检(jian)测、无触摸手势控制(zhi)功(gong)能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光(guang)电6月12日(ri)在(zai)业绩说明会上(shang)就(jiu)“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有(you)相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显(xian)示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同(tong)客户(hu)不同需求和产品定位提供解决(jue)方案，处(chu)于性能和良率提升阶段(duan)。

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6月30日🍌🧄👞🥦，英诺赛科发布公告🍌🩲，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日💌。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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白银跟随黄金趋势(shi)向上，谨(jin)慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的(de)平台，短期动能释放可能相对(dui)充分。下半年白银(yin)绝对趋(qu)势(shi)仍 将跟随(sui)黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹(dan)性，一旦美国(guo)衰(shuai)退叙事再(zai)起(qi)，白银的利空冲击将更(geng)加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低(di)的限制，也(ye)压制白银配置(zhi)性投资(zi)需(xu)求(qiu)。白银跟随黄金(jin)趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先(xian)级低于黄金，交(jiao)易思路上关注阶段性风(feng)险(xian)偏好回升(sheng) 时的多头(tou)机(ji)会。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😡💓。

2、趋势性看多黄金🥕，白银谨慎追随🍏🍎🍉。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间👙，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间💋🍋。从交易驱动上🍓👞🍎💔，关注美联储年内首 次降息👝、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元🥬。