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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅🍆，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍓🍋🤍😻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄。A股面临的外部环境扰动降低🥝。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均(jun)保持较高景(jing)气度，整体TMT制(zhi)造业(ye)工业(ye)增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际(ji)回(hui)暖，业绩有望(wang)改善。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好(hao)落地，一定程度上催化(hua)了港股紅(hóng)利(li)以及科(ke)技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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据统计🍓🥬🍎💕，6月29日🧅🥭👙，暂无A股上市公司披露增持情况💗🍅🥿。包括磁谷科技😻😻🍅🥾、秦港股份、久日新材🍄、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、展望后市💗🥑👗，上证在突破前期高点3439点以后👡👡👞，目标已经直指去年11月的高点3509点🍄💘，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👿🍇。需要指出的是💖💌👘👢，作为本轮行情的“棋眼”🍓💔，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥭🩲，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍏🍄、全市场风险偏好提高的情况下，军工🩲🍄、计算机👚、传媒、电子👘💋、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💛💔🥭🍓。配置方面😈💋🧡，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🩰🥿。

2、公告显示😈🍄👗🥕，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段💟，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🥭，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）💔、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。