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全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持(chi)續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴(ce)“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國內外降息空(kong)間打開將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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2、2、从全球的供应情况来(lai)看，上(shang)半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为(wei)76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产(chan)能居于前四位的国家均(jun)具备增产(chan)的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计(ji)划(hua)，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后(hou)一轮220万桶/日(ri)自愿减产(chan)的全部产(chan)量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月也继(ji)续增产直接(jie)完成220万桶/日的增产(chan)计划。此外OPEC+甚至可能(neng)会(hui)进(jin)而继续讨论上一轮200万桶/日(ri)减产量的增产(chan)恢复问题，如(ru)果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大(da)大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产(chan)量(liang)战略，转向更(geng)高的市场份额以及更(geng)稳定的供应。EIA对美国原油(you)产量达(da)峰的预估提(ti)前至今年二季度，数量为1352万桶/日(ri)，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下(xia)降4万桶/日。预计下半年供应的(de)增量值(zhi)仍(reng)主要看OPEC，预计全年(nian)石油的供应将增加160万桶(tong)/日水(shui)平。