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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外(wai)流(liu)动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风(feng)格(ge)指数推荐如下：

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展(zhan)望7月增量资(zi)金(jin)或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场(chang)可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再(zai)融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入(ru)，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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