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下半年钢材内需依赖政策👙💞，地产用钢下行🧄，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动🥒🥭👘，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🍎💛👡，需求表现因供给端政策而存在分化💖，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🍄👗🥿😻；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🥕；铁合金成本拖累👡😻👡，控产难持续，价格中枢或下移。

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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡(dang)上(shang)行(xing)+结构分化(hua)”格局(ju)。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内(nei)需提振，叠(die)加稳增长政策加码，有(you)望推动港股基本面(mian)修复；全年南(nan)向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持(chi)续改善港(gang)股流(liu)动性。同时(shi)，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但(dan)与(yu)2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同(tong)。2025年(nian)前(qian)五个月(yue)，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向(xiang)非银机构投放资金规模仅(jin)有2000亿；与之对比，2015年前五(wu)个月，居民存(cun)款搬家规模仅1.6万亿，银行体(ti)系投放规模约3.4万(wan)亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻(luo)辑，而非看债做股的股债双(shuang)牛逻辑。

2、近日(ri)，证监会对退市公司(si)南京越博动力系(xi)统(tong)股份有限公司（以下(xia)简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚，还拟对配合(he)公司实施财务造假的两名主体进行处罚。这是证监会(hui)首(shou)次(ci)对配合造假方同步(bu)追责。