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整(zheng)体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合同负(fu)债增速、二季度行业中(zhong)观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1👢💖👚💋、宏观🩲。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👜，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍇，一是👙，加征关税阴影下😠💕，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👡，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍋👜，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧡，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👝，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥔🍊😠，美国滞涨风险不能排除🍎🥕👢，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍏💞；三是😠👞💯，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🧄🍎🩰🍒。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💋🍏，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👛🍌🍏，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🧡🥻💘，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💌🥻🥿🩰。

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