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我们以股东大会公告日为时间节点👚🥔，综合考虑市值因素🍓🍊🥕、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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公开资料显示，锦盛新材成立于1998年🥕，2020年7月登陆创业板，公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发💛💗、生产和销售。锦盛新材披露的年度报告显示🍏🩱，因海外市场收缩🍒👝🩰、产能利用率不足等原因，公司2022年、2023年、2024年分别亏损2250.95万元😡🍒😡💓、2387.49万元和2264.75万元🥥，公司连续三年亏损，亏损总额达6900余万元。

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不过🍄，让市场意外的是🩲🩱👝，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后💕🥬，荣昌生物A股💌🍇🍍、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🥑💟🍓。6月27日🩳👡🧡💋，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过👿🥿，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%👠👜🩱，市值313亿港元👄👞🥦👚。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行情(qing)未必会演(yan)绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒👡🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄🥦🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面🍄🥭💓👠，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在。上半年🩳💯🥭👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗💯😻💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌💝👢。风格方面🍆💋💟😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🥕💋，7月科技风格占优的可能性较大🍎🩲。

2、从(cong)累计(ji)“失血”规模(mo)看，2017-2024年间，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元(yuan)，其惨烈程度远超同业公司(si)。