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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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公司于2025年6月28日收到(dao)秦皇岛市国资委《关于计划减(jian)持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因(yin)自身发(fa)展需要，秦(qin)皇岛市国资委拟(ni)通过大宗交易(yi)方(fang)式减持(chi)其所(suo)持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司(si)总股(gu)本的2.00%，减持期间为本公(gong)告披露之日起(qi)15个(ge)交易日后的3个月内。

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1、今年以来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度💞，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费🍉、增后劲领域的投入🌽💓。对于下半年🥒，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债👠👅🍎、地方**专项债券。后续视经济运行情况🍍👢🍏，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等🥬🍅👅。

2、田希蒙：受(shou)政策托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半(ban)年港股市场表现强势。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管(guan)4月受(shou)外围摩擦冲击，但(dan)在财政(zheng)加(jia)码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。