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那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现(xian)增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约(yue)束的(de)行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行(xing)为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道(dao)进行投资。

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因此，市场对下(xia)半年的(de)经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份(fen)召开的政(zheng)治局会议中对下(xia)半年稳增长(zhang)政(zheng)策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续(xu)稳定经济的重要变量。近(jin)期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此(ci)的预期。

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