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近年来，国际商用卫星发射高速增长，据世界经济论坛报告预测，到2035年👠，全球太空经济的规模将达到1.8万亿美元🍅👚😻，年均增长率达到9%，远超全球GDP的增长速度。到2050年💘👘👡，全球新太空经济收入将达到3万亿美元🍎🌽👗。

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腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入程(cheng)度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵入式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)(ye)多採(cǎi)用非侵入式方案，以降低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用(yong)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機接口未(wei)來(lái)(lai)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集(ji)、産業(ye)鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先(xian)髮優(yōu)勢(shì)。

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整体看💘🎒💗，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💯👘👘🥻、6月随着出口增速的收窄😠🍍🍒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍌🧡🩲🌽🥥、二季度行业中观景气度等维度💟💔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒🧡🧡👗、光学光电子👢👚、消费电子、运营商💝💯😻🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🥾🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑💗🍌👘，如汽车、光伏💘🥿💘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👙💋、电力💝🥒👗👄👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛。

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1🤍👞、宏观👞💘。海外方面🥒🥝，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💗🥿🥦，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥾🩱🧅💋。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👛👙，一是🧅，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥒😡，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥒，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💛，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍓，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是😻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👠💝🥑，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍇🥑，而铜“博士”与全球经济息息相关👗，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍉💓；三是😻🧅👄，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥾🩲，国内经济“稳增长”依然是主旋律👡💋💗，基建和制造业投资保持韧性🍏💝，但地产投资持续拖累🍊，消费者信心偏弱💖，且抢出口力度开始减弱🥿，因此三季度仍存在着较大压力🍋🩲👢💕，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、2🍒、但本轮的特殊性在于，本轮居民存款搬家并非经济预期改善的结果，反而在受到稳定资本市场的政策影响先于经济预期改善👿。但由于这种存款搬家的不稳定性👄🥥💖💞，因此导致了央行货币政策的关注重点需要不断切换🥭🍍🍍，资本市场越弱，央行宽松概率越大，相反资本市场越好，央行防范风险的概率越高。

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