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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间🥑🍓💯，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍄🥭🍆💞，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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週思聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身(shen)相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均(jun)水平，港股(gu)整體估值水平相對(dui)郃(hé)理，但(dan)成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水(shui)平。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥔😠🍊。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%😡，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍒🥭😻；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🥒🍉，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%😡👅🍅🍅。

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1、今年以来👛，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💋🍉。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😡💝💔🥬，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👠🍓💯🍎，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👞💯🌽🤬，这种情况发生的概率越来越高🩲🍑👚，一旦发生🍑🍈，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😠😡🥾😠👅，指数有望持续上行🥭🥔💕，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💛。

2、🏮行(xing)业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价(jia)比进一(yi)步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续关注科(ke)技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。