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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🍏，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学😡🍒、蓝特光学👡🥝、腾景科技🥝、清越科技、国星光电和华灿光电😻，具体情况详见下图：

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据ST新潮6月21日披露的公告💌🤍，公司收到宏语商务、国金阳光🍇💘、伯纳程私募、陈开军💓🥕、宋娟、王震等6名股东《提请函》😡，提请公司召开临时股东大会🍋。

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对市场而言(yan)，恒指过(guo)去一个月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风(feng)险溢价与计入乐观情绪(xu)已(yi)经与去年(nian)10月初高点相当(dang)，因此想(xiang)要进一(yi)步(bu)乐(le)观也需要更多催化剂，更不用说近期香(xiang)港金管局在(zai)港币(bi)触及7.85的弱方保证后(hou)已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等(deng)不确定(ding)性需要观察。行业(ye)层面，上文分析(xi)显示，新消费和创新药(yao)抱团也非(fei)常明显(xian)。这一背(bei)景下，短期流动性边际(ji)趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因(yin)此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已(yi)明显降温的(de)AI互联网，等待(dai)后续时机。如果(guo)出现较**动，反而可以更(geng)为积极地介入，以更低的成本买回优质的资(zi)产，但前提是要留好“子弹”。

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从历史来看💓🥒😻🌽，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🩰，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥿😠。在主要宽基指数中💕，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、宽货(huo)币预计延(yan)续，但降息时点或偏晚。央行货币政策(ce)重心向(xiang)稳增(zeng)长有所倾斜，下半年宽货(huo)币姿态预计(ji)延续，降准降息或仍将进一步落(luo)地，不过(guo)短期(qi)央行货币政策操作或以数量型和(he)结构性货币政(zheng)策工具为主(zhu)，降(jiang)息时点或偏晚(wan)。下半年来看(kan)，财政或先发力(li)，货(huo)币配合，降(jiang)息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于(yu)降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央(yang)行国(guo)债买卖在下半(ban)年可能再度重启。需注意的是，央行强调(diao)“视市场供求状况择机恢(hui)复操作”，如果债(zhai)市多头情绪持续较(jiao)强，这可能降低(di)央行买债(zhai)概率。某种程度上说(shuo)，债市呈现一定调(diao)整压力或是触(chu)发央行开启买债的重要条(tiao)件。

2、今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股(gu)票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有(you)望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月(yue)开始，这种情(qing)况发生的概率越来越(yue)高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间(jian)最大(da)、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。