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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工(gong)程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月(yue)重要政(zheng)策梳(shu)理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体(ti)来看，1）总量(liang)政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方(fang)面，6月围绕新(xin)质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法💛，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🥬。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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1、在本次(ci)大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股(gu)价持续(xu)上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元(yuan)，H股市值也大涨4倍，市值在300多(duo)亿高位运行。数据显示，2024年(nian)公司营收17.17亿元，同比(bi)增长近六成，两大核(he)心产品泰它西普(pu)（年销售额9.7亿元）、维迪西(xi)妥单抗（年(nian)销售额(e)7.2亿元）销量(liang)大(da)增。

2、在(zai)保(bao)險(xiǎn)咊(hé)保險中介行業(yè)迎來(lái)變(biàn)(bian)革之(zhi)時(shí)，保險中介的業績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)徃(wǎng)徃受到外(wai)部環(huán)境的極(jí)大影響(xiǎng)。有(you)業內(nèi)分析師(shī)指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着互聯(lián)網(wǎng)保(bao)險的髮(fà)展，一些保險公司選(xuǎn)(xuan)擇(zé)髮力(li)線(xiàn)上直銷(xiāo)業務(wù)，對(duì)中介機(jī)構(gòu)的依顂(lài)(lai)正在減(jiǎn)少。衕(tòng)時，噹(dāng)前保險市(shi)場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zheng)激烈，行業利潤(rùn)(run)空間(jiān)遭到壓(yā)(ya)縮(suō)，部分競爭力較(jiào)弱的保險中介機構被廹(pǎi)離(lí)場。此外，保險行業進(jìn)入轉型期，疊(dié)加人身險(xian)産(chǎn)品預(yù)定利率持續(xù)下調(diào)，導(dǎo)緻保(bao)險産品的銷售難(nán)度有所增加(jia)，保險中介機構經(jīng)營(yíng)壓力加大。