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1、我们以股东大会公告日为时间节点😠😻👡，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、最终6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子(zi)、军工领涨。