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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🥭👞🧄，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🤬🥿。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🍓🍄🥻🧅，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下(xia)，在产蛋鸡存栏大概率(lv)延续增(zeng)加，供给端继续对蛋价施(shi)压。另外(wai)，需求注意(yi)的(de)是(shi)，随着蛋价下跌(die)，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰(tai)意愿增加。若未来淘汰(tai)出现超预期(qi)增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面(mian)来看，目(mu)前各地高(gao)温高湿天气(qi)不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡(dan)季后，需求端对蛋价亦形(xing)成利空，蛋价跌至低(di)位区间后，低位震荡。根据需求的季(ji)节性规律，8月底(di)开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进(jin)入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供(gong)给(gei)端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同(tong)期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响(xiang)。

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这一比(bi)例大约是十年前此类计划数量的(de)两倍。更值(zhi)得一提的是，在今年(nian)报告涉及的雇主计划中(zhong)，近三分之二(er)将默认储蓄率（即(ji)新缴费者工资中转入(ru)雇主退休计划的(de)比例）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选(xuan)择 6% 或更(geng)高比例的计划数量的两倍。

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1、美国财政部(bu)长(zhang)贝森特则在同天(tian)早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部(bu)部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸(mao)易伙伴达成协议(yi)，而目前在美方的(de)18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个(ge)或12个达成协议（此外还(hai)有(you)另外20个重要伙伴），“那么我认为我们(men)可以在美国劳动节（9月(yue)1日）前完成贸易谈判。”

2、陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地(di)緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部(bu)政筴(cè)(ce)風(fēng)險(xiǎn)(xian)以及市(shi)場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在(zai)行情火熱(rè)時(shí)容易(yi)齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高(gao)，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力(li)。