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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进💋🍈🍅，供给扰动仍在💔。上半年财政政策呈现：发力前置🎒💞，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年🍒，前置发力特征预计延续💗，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🍄。但是如果有超预期因素出现💓👢，不排除后续进一步加码🧅💛🥔🍏。供给层面👘🥾😻🍓，下半年规模仍较高，Q3🍇、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍈😻、1.92 万亿👞🍏🥿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🥒，财政积极发力以及发挥托底作用🍍🥾，这或仍将制约债市利率下行空间🍉，另外供给扰动仍存🥔🥾💞。

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秦港股份(fen)公告，公司于(yu)2025年6月28日收到持股5%以上股東(dōng)秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇島市國(guo)資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所持有公司股份不超過111740000股，即不超過公司總股本的2.00%，減持(chi)期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的(de)3箇月內(nèi)(nei)。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍆，整体超预期改善🩱；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👿👙、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👄、库存阶段🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、通过模拟持有红利(li) ETF 期权备兑策略的方式(shi)，通过对(dui)红利 ETF 现券基于组合Delta 值进行高抛低(di)吸。自 2020 年以(yi)来(lai)，通过上述复制的(de)方式带来年化(hua) 2.27%的超(chao)额收益，同(tong)时降低回撤约 5% 和(he)波动约 4%。