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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务(wu)板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货(huo)币宽松政策预(yu)期等因素影响，美(mei)国(guo)三大股(gu)指上周全线上涨。其中，道指全周累计(ji)上涨3.82%，标普(pu)500指数累计涨上3.44%，纳指(zhi)累计上涨4.25%。截至(zhi)上周五，标普500指数和纳指已(yi)收复前期(qi)所有跌幅，并都创下历史新高。未来(lai)几周，美股是否能延续上涨态势(shi)成为市(shi)场关注(zhu)的焦点。在过去(qu)15年里，7月一直是美(mei)股表现最强劲(jin)的月份，平均涨幅达到2.9%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市(shi)场强势上涨伴(ban)随成交量稳步(bu)抬升，量能(neng)指标(biao)转(zhuan)入积(ji)极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看(kan)多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面(mian)，ETF资金(jin)出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本(ben)週(zhou)主要調研(yan)類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金(jin)公司咊(he)證券公司的調研次(ci)數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。

2、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目(mu)标的(de)相关政策(ce)持续推进(jin)，聚焦(jiao)绿色能源体系(xi)建设、产业链协(xie)同发展(zhan)及(ji)生态保护三个方向：中央层(ceng)面，5月30日，国家(jia)发展改革委、国家能源(yuan)局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深(shen)化(hua)提升“获得电力”服务水平(ping) 全面打(da)造(zao)现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务(wu)普惠化、监管协同化的用电新生态(tai)。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型(xing)电力系统建设第一(yi)批(pi)试点(dian)工作的通知，聚焦新(xin)型电力系统有关(guan)前(qian)沿(yan)方向，依托典型项(xiang)目开展单一(yi)方向试点，依托典型城市(shi)开展多方向综合试点，探(tan)索新型电力系统建设新(xin)技(ji)术、新模式，推动新型电力系(xi)统建设取得突破。地(di)方上，6月4日，四川省(sheng)经济和信息化厅印发《四川(chuan)省氢能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性能及关键核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公(gong)厅印发《广东省全域“无废城(cheng)市”建(jian)设(she)工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省氢能产(chan)业创新发(fa)展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期