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下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)(que)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期(qi)的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)(xian)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通(tong)脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩲🥦🍑😡🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🍓。从基本面的角度来看👝💖👙，财政指数的发力和消费的韧性🥝🥑😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🩰💗🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🎒👅🥦🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠👝🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥。上半年💯🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞💘🤬👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)(guo)股份迴(huí)(hui)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式實(shí)施了首(shou)次迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)(wei)64.28元/股，最低成交(jiao)價爲63.67元(yuan)/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不(bu)含交易費(fèi)用）。

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