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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说💕🥑🥬。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🩱。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点😠🩰🩰🥕💟，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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美国(guo)5月核心PCE物价指数同(tong)比增(zeng)长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年2月以来新高。美(mei)国5月核心(xin)PCE物(wu)价指数月率录得(de)0.2%，市场预期持平于0.1%。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對(dui)均衡，大(da)盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量(liang)政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩱💛💛🍊，但5😡👞、6月随着出口增速的收窄💓🍋，盈利预计边际放缓🩳🤬💓。结合工业企业盈利🍏🥦🌽、库存周期🍊💝😈🥦、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体👿💘、光学光电子、消费电子🥿、运营商🤍🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑🥝🍑，算力租赁订单持续落地💛💕💘，半导体周期复苏与国产替代加速🥝，业绩有望改善🤍🥑😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄🍌💋🥑，如汽车、光伏、自动化设备等🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💛、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰🥭🥻💖、燃气🍏👡、电力、农化制品👅💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙🩰👜，中报业绩有望边际改善。

2、具体来看🍊💕，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让💔🧄🩳🥕🍉；2023年9月🥾🎒，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🍌🥑，这次股权转让完成后💝，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🌽🎒。